Portfolio

Poniżej lista wszystkich usług finansowych które posiadam w ofercie.

Asset Menagment – indywidualne zarządzanie rachunkiem papierów wartościowych realizowane przez Caspar Asset Menagment ( https://www.caspar.com.pl/asset-management ).

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte – szeroka oferta FIZ-ów dostępnych za pośrednictwem Domu Maklerskiego Caspar.

Fundusze Inwestycyjne Otwarte – ponad 1000 funduszy inwestycyjnych z kilkunastu towarzystw, zarówno polskich jak i zagranicznych. Realizowana za pośrednictwem platformy www.f-trust.pl

Programy Emerytalne IKZE oraz IKE –  oszczędzanie na emeryturę z ulgą podatkową ( Oferta kilku polskich instytucji.).

Ubezpieczenie dochodu – ubezpieczenie gwarantujące zachowanie płynności finansowej w przypadku poważnego zachorowania lub wypadku dla przedsiębiorców oraz specjalistów (lekarzy, prawników, programistów itp).

Ubezpieczenie życia, zdrowia, NNW oraz grupowe– oferta liczących się na rynku Towarzystw Ubezpieczeniowych pozwalająca na kompleksowe zabezpieczenie Siebie i bliskich przed nieszczęśliwymi perypetiami życiowymi.

Ubezpieczenia turystyczne – kompleksowe ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych na wypadek konieczności organizacji leczenia za granicą, transportu medycznego, akcji ratunkowej jak również odwołania lotu czy wyjazdu.

Ubezpieczenia majątkowe – szeroka oferta ubezpieczeń samochodu, domu firmy oraz innych składników majątku. Oferta ponad 10 różnych Zakładów Ubezpieczeń.

Prywatna opieka medyczna – ubezpieczenie dające możliwość skorzystania z prywatnego leczenia na terenie całego kraju.

Kredyty hipoteczne – oferta większości banków oferujących kredyty na zakup, remont lub pod zastaw nieruchomości.

Kredyty firmowe – kredyty obrotowe, inwestycyjne, leasingi oraz inne środki związane z finansowaniem firmy.