Buduj ze mną Twoje bezpieczeństwo finansowe na dziś i jutro.
Łukasz Mendocha
Doradca finansowy – Lublin
Spokój finansowy
Zyskujesz ochronę majątku i plan działań, który daje pewność jutra.
Indywidualne rozwiązania
Otrzymujesz strategię finansową stworzoną wyłącznie na Twoje potrzeby.
Kompleksowa obsługa
Inwestycje, ubezpieczenia i kredyty masz pod opieką jednego eksperta.
Warto myśleć o przyszłości, spędzisz w niej resztę życia.
– Charles F. Kettering
PODCAST
Komentarze rynkowe
W moim podcaście omawiam najważniejsze wydarzenia gospodarcze i rynkowe, dzieląc się praktycznymi wskazówkami, które pomogą Ci podejmować lepsze decyzje finansowe.
O MNIE
Kim jestem?
W pracy z klientami stawiam na przejrzystość, indywidualne podejście i partnerską relację. Zależy mi, aby każda decyzja finansowa była dobrze zrozumiana i dawała poczucie bezpieczeństwa. Łączę wiedzę o rynku z praktycznym podejściem, dzięki czemu mogę wskazywać rozwiązania realnie dopasowane do potrzeb. Posiadam certyfikat EFPA European Financial Advisor (EFA), europejski standard kwalifikacji doradców finansowych.
Doświadczenie od 2007 roku
Od 2007 roku pracuję w doradztwie finansowym i inwestycjach na rynku kapitałowym.
Zaufanie klientów
Obsługuję ponad 250 osób, dbając o aktywa o wartości ponad 80 mln zł.
Ekspercka wiedza
Certyfikat EFPA European Financial Advisor (EFA) oraz wiedza ekonomiczna połączona z indywidualnym podejściem.
Doradca finansowy w Lublinie
Nazywam się Łukasz Mendocha i od 2007 roku pomagam klientom z Lublina i okolic porządkować finanse. Jestem niezależnym doradcą. Porównuję rozwiązania różnych towarzystw i instytucji, żeby wybrać te dopasowane do Twojej sytuacji. Doradztwo inwestycyjne w zakresie funduszy inwestycyjnych świadczę za pośrednictwem F-Trust iWealth S.A.
Wsparcie dla Ciebie i Twojej rodziny
- Emerytura: pomagam zaplanować oszczędzanie na przyszłość, m.in. przez IKE i IKZE, i wyjaśniam, jak wykorzystać ulgę podatkową.
- Inwestowanie oszczędności: dobieram fundusze inwestycyjne do Twojego celu, horyzontu czasowego i podejścia do ryzyka, a potem regularnie omawiamy wyniki.
- Ochrona rodziny i dochodu: ubezpieczenie na życie, zdrowotne, od utraty dochodu i NNW, czyli zabezpieczenie bliskich na wypadek choroby, wypadku lub śmierci.
- Dom i majątek: ubezpieczenie mieszkania lub domu oraz ubezpieczenia turystyczne.
- Przegląd umów: sprawdzam posiadane polisy, kredyty i inwestycje, żeby wyłapać luki w ochronie, zbędne koszty i niekorzystne zapisy.
- Finansowanie: pomagam w wyborze kredytu hipotecznego lub gotówkowego, we współpracy z licencjonowanym pośrednikiem kredytowym.
Wsparcie dla firm
- Wolne środki firmy: podpowiadam, jak zarządzać nadwyżkami finansowymi, np. przez fundusze inwestycyjne o niskim poziomie ryzyka, tak aby pieniądze pracowały, a firma zachowała płynność.
- Ubezpieczenia firmowe: ochrona majątku firmy, OC działalności i OC zawodowe oraz ubezpieczenia dla właściciela i pracowników, np. na życie, zdrowotne czy na wypadek utraty dochodu.
- Przegląd polis: sprawdzam istniejące umowy, żeby wyłapać luki w ochronie i zbędne koszty.
- Finansowanie: pomagam w wyborze kredytu, leasingu lub faktoringu, we współpracy z licencjonowanym pośrednikiem kredytowym.
Jak wygląda współpraca?
Zaczynamy od bezpłatnej konsultacji w biurze w Lublinie albo online. Rozmawiamy o Twoich celach, a ja sprawdzam posiadane umowy. Potem przedstawiam propozycje i omawiam ich koszty, korzyści i ryzyka. Decyzja zawsze należy do Ciebie. Po podpisaniu umów nadal jestem do dyspozycji i regularnie sprawdzamy, czy rozwiązania wciąż pasują.
Większość moich klientów trafia do mnie z polecenia. Jeśli chcesz uporządkować finanse swoje lub swojej firmy, umów się na bezpłatną konsultację.